前言
中大咨询日前已推出区域研究之《粤港澳大湾区发展空间以及建设机会重要判断》（☜点击阅读详情），后续将陆续推出西南地区（川渝云贵）发展环境以及工程行业市场机会分析系列报告，本篇主要围绕云南省的发展环境展开分析，下篇将主要聚焦云南地区的工程建设机会，包括：1.交通工程，2、生态环保，3、水利设施，4、绿色能源等，敬请关注。
经济实力逐步上升
从总量上看，云南省生产总值规模逐年提升，2018年突破2万亿元大关，2021年达到2.7万亿，年均增速高于全国平均水平。
从排名来看，云南省在全国的排位从2016年的23位提升至2021年的18位，位次有较大提升，但尚处于发展的中部梯队，经济实力相对较弱。
从经济发展驱动力来看，云南省生产总值增速的发展趋势与全省社会消费品零售总额发展趋势呈现高相关性，最新数据来看，消费已成为拉动云南省经济增长的第一动力。
人口流失明显，老龄化加剧
从人口流动来看，云南省2021年的人口自然增长率为1.23‰，位于全国第八位，但结合全省2021年常住人口增长率，全省人口不升反降，出现了负增长的情况，由此可见，云南省对人口的吸引力在下降。
图1 2010-2021年云南省人口增长与流动情况
从人口年龄结构来看，根据第七次全国人口普查结果，全省人口中，与2010年第六次全国人口普查相比，0-14岁人口的比重下降1.16个百分点，15-59岁人口的比重下降2.68个百分点，60岁及以上人口的比重上升3.84个百分点，65岁及以上人口的比重上升3.12个百分点，老龄化加剧。
第三产业占据半壁江山
从产业结构来看，与全国相比，云南省的第一产业和第三产业占比较高，农业和旅游业发展较快，以工业和建筑业为主的第二产业占比较低，其中，建筑业在第二产业中的占比从2016年的28.94%提升至2020年的33.53%，2021年占比有所下降，但整体呈现平稳增长的趋势。
城镇化建设空间广阔
从城镇化率来看，云南省城镇化率从2010年的34%已提升至2021年的51.05%，呈现逐年提升的趋势。
与全国其他省份相比，云南2021年城镇化率位于倒数第二位，与全国平均城镇化率64.7%尚有较大的差距，未来城镇化建设较大。
投资结构“国退民进”
从国有企业来看，2017年-2020年，国有企业固定资产投资在总投资中的占比从57%下降至38.5%，国资引领的态势消弱，且其固定资产投资增速呈现逐年下降的趋势，2019年起出现负增长的情况，整体呈现出投资能力减弱，发展动力不足。
从民营企业来看，随着云南省全力推动民营企业高质量发展，精准落实涉企惠企扶企政策，民营企业固定资产投资占比及增速均逐年提升，呈现出良好的发展态势。
财政实力弱，基建以交通为主
从政府财政情况来看，云南省财政收入规模和财政收入增速均处于全国中下水平，且增速呈现逐年下降的趋势，整体财政实力较弱。
图2 云南省一般公共预算收入及对比情况数据来源：国家统计局、云南省及各市统计局
从政府债务余额来看，云南省地方政府债务余额呈现逐年走高的趋势，且其增速不断提升，政府性债务风险持续恶化。
从历年的云南省地方财政预算执行情况报告中可以看出，云南省财政支出主要集中在民生保障， 2021年全省民生支出4888.3亿元，占比高达74%。其中基础设施建设投入相比较少，主要集中在“五网”基础设施建设等领域。
结语
本文摘选自《建筑企业在西南地区发展环境与机会——云南发展环境分析》，报告梳理了详细数据及典型案例，对云南省的宏观环境及工程建设行业作了进一步分析，具体数据分析及主要判断详见完整版。
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作者：邓文敏、范雯宇、张东辉
来源：中大商业洞察（zhongdareview）
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